トップ > コラム > 道は遠い…日本製半導体素材の代替品さがし
サムスン電子とSKハイニックスなどは、日本が先月4日から輸出規制に乗り出した半導体・ディスプレイの主要3素材で、日本産を代替する製品を見つけるためにさまざまなテストをする中で、一次的に9月末までにテストを完了し、ある程度の代替可能な製品を見つけることに注力するという見通しが出ている。
一部では早期に代替品を見つけることができるという期待も出てきているが、日本の正常な輸出許可の可否が9月末まで予想できないので、それまでに多様な試みを行うつもりだろうという分析だ。テストを通じて代替品を探しても、これを実際の量産ラインに適用して、不良率を低下させて生産過程を安定化させるには少なくない時間と費用がかかることが予想されるなど、こえなければならない山が多いので慎重にならざるを得ないという声も多い。
6日の半導体・ディスプレイ業界などによると、サムスン電子とSKハイニックスは半導体素材3種のテストを進めている。
当初、これらの企業が日本製品の代替品を見つけるためには最長6ヶ月のテスト期間が必要になると予想されたが、これを前倒しにするために総力を傾けている。これらの企業は日本が先月、3つの核心素材を輸出規制対象にして、高純度フッ化水素（エッチングガス）とフォトレジストの確保が難しくなるやいなや、国内外のメーカーの製品を集めてテストを行ってきた。日本のフッ化水素輸出規制の影響圏にあるLGディスプレイの場合、国産や中国産などのさまざまな代替品をテストしていることが伝えられた。
日本が先月4日に断行した3素材の輸出規制措置は、そもそも輸出を禁止する内容ではなく、品目別の輸出許可を受けるようにしたものだ。輸出許可の手続きを経るためには90日ほどかかることが予想される。このため、日本当局の意図は単に核心素材の輸出を遅延させるか、そもそも核心素材を韓国に輸出しないようにするのかどうかを、10月初めまでは知ることができない不確実性が高まった。半導体・ディスプレイ業界では、日本はこれらの素材に対する輸出許可を遅延させるが、輸出禁止とまではしないだろうというシナリオを期待している。このような場合は時間を置いて、より効果的かつ完璧な代替品を見つけることができるという判断だ。ただし日本が輸出許可を与えないか、または許可量を減らす可能性を完全に排除することはできないことから緊張する姿だ。
電子業界の関係者は、「素材代替材の発掘ということは、あまりにもテストすることが多いので相当の時間がかかるが、いったん日本の正確な意図（核心素材3種の輸出禁止の可否）が把握される10月初めに先立ってテストを終えようとするのが各企業の1次目標だと聞いている」とし、「これは日本が輸出許可を出さない状況までを想定したものだ」と説明した。
また、他の電子業界の関係者は「現在、企業が3素材についてさまざまなテストをしているが、これを実際のラインに適用するためには変数があまりにも多いため、現在の状況ではどれほどの進展を成し遂げたのかを言うのは難しい」とし、「テストがすべて行われたとしても、歩留まりなどの少なくない過程と困難が残っており、これまで使用していた部品素材を可能な限り最大限に確保しておくことが重要だ」と述べた。
グローバル市場調査会社のDRAMエクスチェンジによると、サムスン電子とSKハイニックスの高純度フッ化水素在庫は2.5カ月分に過ぎない。企業はいったん代替材の確保に速度を高めながら、プロセスの最適化などを通じて日本が規制した品目の消費を減らし、在庫を確保する対応戦略を展開している。サムスン電子は極紫外線（EUV）工程用フォトレジストの在庫確保にも全力を投入している。来年上半期にEUV専用ラインを備えるまでは小規模量産が行われるだけに、サムスン電子はプロセス調整などを通じてEUVフォトレジストの使用量をできるだけ減らす「節約」を最優先にしながら代案を模索していると伝えられた。
半導体業界では、国内企業が日本産に代わる素材を見つけるためにテストすることは当然だが、収率（合格品の割合）の問題などで、実際のそのラインに適用することは別の次元の問題だという懸念も出ている。核心素材のサプライヤーを交換する場合は、顧客社ごとに別途の承認を受けなければならないというリスクもある。
高純度フッ化水素の場合は、品質テストのみで2～3ヶ月が必要で、実際の品質テストに合格しても、すでに最適化された生産ラインに適用した場合に一定の収率が出るかは保証できないという指摘だ。
フッ化水素はウェーハ（ディスク）を洗浄したり回路を刻むために活用されるが、微細な半導体プロセスの特性上、この過程で若干の異物があっても残留物が回路に残って不良品が発生することがある。日本は高純度フッ化水素の分野で数十年間蓄積した独自の技術を保有しており、純度の低いレベルの製品で置き換えるしかないという指摘が多い。最近、国内メーカーのブラシブレインが生産した高純度フッ化水素がサムスン電子の製品のテストに合格したという報道が出てきたが、サムスン側はこれに対して「まだ代替可能な製品として評価されたわけではない」と否定した。
EUV用フォトレジストは、ベルギーなど海外の代替販売店を通じて状況を見守っている。
道は遠い…日本製半導体素材の代替品さがし
韓国各社「テストに総力」
サムスン電子とSKハイニックスなどは、日本が先月4日から輸出規制に乗り出した半導体・ディスプレイの主要3素材で、日本産を代替する製品を見つけるためにさまざまなテストをする中で、一次的に9月末までにテストを完了し、ある程度の代替可能な製品を見つけることに注力するという見通しが出ている。
一部では早期に代替品を見つけることができるという期待も出てきているが、日本の正常な輸出許可の可否が9月末まで予想できないので、それまでに多様な試みを行うつもりだろうという分析だ。テストを通じて代替品を探しても、これを実際の量産ラインに適用して、不良率を低下させて生産過程を安定化させるには少なくない時間と費用がかかることが予想されるなど、こえなければならない山が多いので慎重にならざるを得ないという声も多い。
6日の半導体・ディスプレイ業界などによると、サムスン電子とSKハイニックスは半導体素材3種のテストを進めている。
当初、これらの企業が日本製品の代替品を見つけるためには最長6ヶ月のテスト期間が必要になると予想されたが、これを前倒しにするために総力を傾けている。これらの企業は日本が先月、3つの核心素材を輸出規制対象にして、高純度フッ化水素（エッチングガス）とフォトレジストの確保が難しくなるやいなや、国内外のメーカーの製品を集めてテストを行ってきた。日本のフッ化水素輸出規制の影響圏にあるLGディスプレイの場合、国産や中国産などのさまざまな代替品をテストしていることが伝えられた。
日本が先月4日に断行した3素材の輸出規制措置は、そもそも輸出を禁止する内容ではなく、品目別の輸出許可を受けるようにしたものだ。輸出許可の手続きを経るためには90日ほどかかることが予想される。このため、日本当局の意図は単に核心素材の輸出を遅延させるか、そもそも核心素材を韓国に輸出しないようにするのかどうかを、10月初めまでは知ることができない不確実性が高まった。半導体・ディスプレイ業界では、日本はこれらの素材に対する輸出許可を遅延させるが、輸出禁止とまではしないだろうというシナリオを期待している。このような場合は時間を置いて、より効果的かつ完璧な代替品を見つけることができるという判断だ。ただし日本が輸出許可を与えないか、または許可量を減らす可能性を完全に排除することはできないことから緊張する姿だ。
電子業界の関係者は、「素材代替材の発掘ということは、あまりにもテストすることが多いので相当の時間がかかるが、いったん日本の正確な意図（核心素材3種の輸出禁止の可否）が把握される10月初めに先立ってテストを終えようとするのが各企業の1次目標だと聞いている」とし、「これは日本が輸出許可を出さない状況までを想定したものだ」と説明した。
また、他の電子業界の関係者は「現在、企業が3素材についてさまざまなテストをしているが、これを実際のラインに適用するためには変数があまりにも多いため、現在の状況ではどれほどの進展を成し遂げたのかを言うのは難しい」とし、「テストがすべて行われたとしても、歩留まりなどの少なくない過程と困難が残っており、これまで使用していた部品素材を可能な限り最大限に確保しておくことが重要だ」と述べた。
グローバル市場調査会社のDRAMエクスチェンジによると、サムスン電子とSKハイニックスの高純度フッ化水素在庫は2.5カ月分に過ぎない。企業はいったん代替材の確保に速度を高めながら、プロセスの最適化などを通じて日本が規制した品目の消費を減らし、在庫を確保する対応戦略を展開している。サムスン電子は極紫外線（EUV）工程用フォトレジストの在庫確保にも全力を投入している。来年上半期にEUV専用ラインを備えるまでは小規模量産が行われるだけに、サムスン電子はプロセス調整などを通じてEUVフォトレジストの使用量をできるだけ減らす「節約」を最優先にしながら代案を模索していると伝えられた。
半導体業界では、国内企業が日本産に代わる素材を見つけるためにテストすることは当然だが、収率（合格品の割合）の問題などで、実際のそのラインに適用することは別の次元の問題だという懸念も出ている。核心素材のサプライヤーを交換する場合は、顧客社ごとに別途の承認を受けなければならないというリスクもある。
高純度フッ化水素の場合は、品質テストのみで2～3ヶ月が必要で、実際の品質テストに合格しても、すでに最適化された生産ラインに適用した場合に一定の収率が出るかは保証できないという指摘だ。
フッ化水素はウェーハ（ディスク）を洗浄したり回路を刻むために活用されるが、微細な半導体プロセスの特性上、この過程で若干の異物があっても残留物が回路に残って不良品が発生することがある。日本は高純度フッ化水素の分野で数十年間蓄積した独自の技術を保有しており、純度の低いレベルの製品で置き換えるしかないという指摘が多い。最近、国内メーカーのブラシブレインが生産した高純度フッ化水素がサムスン電子の製品のテストに合格したという報道が出てきたが、サムスン側はこれに対して「まだ代替可能な製品として評価されたわけではない」と否定した。
EUV用フォトレジストは、ベルギーなど海外の代替販売店を通じて状況を見守っている。
- 毎日経済＿ファン・スンミン記者 | (C) mk.co.kr
- 入力 2019-08-06 19:59:05
